Альфа-банк планирует разместить трехлетние еврооблигации в объеме 300-350 миллионов евро, сообщил РИА Новости источник, знакомый с параметрами выпуска.
ABH Financial Limited, холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк», 1 и 2 июня проводит серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением через три-пять лет.
По словам собеседника агентства, эмитент склоняется к размещению евробондов на три года. Ориентир ставки купона для трехлетних бумаг составляет 3-3,5% годовых.
«Объем выпуска составит 300-350 миллионов евро, при этом он не будет увеличиваться», — сообщил он.
Организаторами выступят Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank.
ABH Financial Limited в конце апреля 2020 года погасила выпуск еврооблигаций объемом 400 миллионов евро, размещенный в 2017 году.
Источник
