АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) продают 15,94% акций «Детского мира», стоимость одной бумаги составляет 93 рубля, говорится в сообщении РФПИ.
«Размер предложения составит 117 миллионов 777 тысяч 459 существующих акций «Детского мира», что соответствует 15,94% акционерного капитала «Детского мира». Стоимость одной акции «Детского мира» в рамках предложения была установлена на уровне 93 рублей…. По результатам предложения продающие акционеры получат приблизительно 10,953 миллиарда рублей, в том числе РКИФ — 2,023 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Перед продажей доля «Системы» в ритейлере составляла 33,38%, РКИФ владел 7,56% в капитале. По итогам сделки доля РКИФ в «Детском мире» составит 4,62%, доля АФК «Система» — 20,38%, их совокупная доля владения — 25% плюс одна акция. Доля акций ритейлера в свободном обращении составит порядка 75%.
«Система» планирует использовать поступления от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. «АФК «Система» остается крупным акционером «Детского мира» и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия», — указал президент «Системы» Владимир Чирахов, слова которого приводятся в сообщении корпорации.
Стоимость акции в 93 рубля предполагает дисконт в 3,9% к цене закрытия торгов бумагами «Детского мира» на Московской бирже 16 июня. Представитель АФК «Система» отметил, что такой уровень дисконта — один из исторически наиболее низких, достигнутых российскими компаниями в подобных сделках за все время, в особенности для компаний малой и средней капитализации.
Группа «Детский мир» объединяет сети «Детский мир», ELC и ABC, магазины товаров для животных «Зоозавр». На конец марта группа управляла 846 магазинами, компания работает в России, Казахстане и Белоруссии. В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. Тогда АФК «Система» и РКИФ продали 23,7% акций ритейлера по цене 91 рубль за бумагу.
Источник
